„Finanzplanung
ist Lebensplanung –
vertrauensvoll, unabhängig,
objektiv.“

Bernd K. Ahmet

Seit dem Jahr 1995 bin ich qualifiziert und dienstleistungsorientiert als Makler nach §34d und f GewO für das Heidelberger Unternehmen ZSH GmbH Finanzdienstleistungen tätig. Als Finanzökonom (ebs) berate und betreue ich meine Kunden rund um das Thema Vorsorge- und Vermögensplanung.

Als Makler ist es mir möglich, unabhängig von Versicherungen, Banken und Investmentgesellschaften, für meine Kunden eine neutrale und objektive Produkt- und Anbieterauswahl zu treffen.

»Wenn Ihnen eine unabhängige und individuelle Beratung wichtig ist, Sie sich einen vertrauenswürdigen Partner wünschen, der auf Ihre Bedürfnisse mit umfangreichem Fachwissen und hoher Servicequalität eingeht, dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf.«

Vitae

  • 1991 Abschluss zum staatl. geprüften Betriebswirt
  • Seit 1995 exklusiv für ZSH GmbH Finanzdienstleistungen tätig
  • 1999 Abschluss zum Finanzökonom – ebs
  • Verheiratet und ein Kind

Leistungen

  • Private und betriebliche Altersvorsorge

    Eine solide Kombination aus gesetzlicher und privater und betrieblicher Vorsorge unter Berücksichtigung steuerlicher und arbeitsrechtlicher Aspekte ist die Basis meiner Beratung.
  • Versicherungs- und Risikomanagement

    Ich zeige Ihnen wie Sie individuelle biometrische Risiken auslagern und Ihre Sach- und Vermögenswerte absichern.

  • Finanzierungsgestaltung und –vermittlung

    Als Makler biete ich Ihnen bankenunabhängige Konzepte durch die Möglichkeit eines umfassenden Marktvergleichs. So erhalten Sie von der Objektauswahl bis hin zum Notartermin alles aus einer Hand.
  • Geld- und Kapitalanlagen

    Substanzielle(r) Vermögensaufbau und -betreuung insbesondere durch die Diversifikation Ihres Vermögens in Investmentfonds, Alternative Investmentfonds und Immobilien.

  • Professionelle Finanzplanung

    Gemeinsam erstellen wir eine Vermögensstrukturanalyse und paaren diese mit kontinuierlichen Umsetzungsempfehlungen.

Aktuelles

Corona-Pandemie: Betriebliche Altersversorgung (bAV) – Auswirkung auf bestehende Verträge

Das Corona-Virus und die aktuelle Pandemie stellen uns derzeit alle vor neue Herausforderungen. Die (Neu-) Organisation des privaten Umfelds, veränderte Arbeitsbedingungen (starke Zunahme des „Home-Office“) sowie eine für viele Branchen niedrigere Auftragslage und deren Auswirkungen (Stichwort "Kurzarbeit") wirft zahlreiche Fragen auf. Im Folgenden erhalten Sie Antworten auf Fragen, die derzeit etliche Arbeitgeber und deren Angestellten beschäftigen.

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Corona und die Kapitalmärkte

Beim Fondskongress Ende Januar in Mannheim, Deutschlands größtem Fondsmanagertreffen, war das Coronavirus kein Thema. Es war die einhellige Meinung, dass es sich um eine auf China oder die Stadt Wuhan regional begrenzte Epidemie handelt. Die Gefahren und Risiken eines weltweiten geschäftlichen oder privaten Reiseaufkommens wurden lange unterschätzt. Als am 23. Februar der erste Todesfall in Italien gemeldet wurde, begann sich die Wahrnehmung zu ändern. Der Virus war plötzlich in Europa und die Pandemie war kein Risiko mehr, sondern Realität.

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Krise und Finanzierung - wie Sie trotzdem liquide bleiben!

Aufgrund der Corona-Krise steht die gesamte Bevölkerung - sowohl deutschland- als auch weltweit - vor einer noch nie dagewesenen Situation und vor völlig neuen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Ausgangsbeschränkungen, Schließungen von Schulen, Restaurants, Geschäften und mittelständischen Betrieben, sowie neue Regelungen im sozialen Umgang bestimmen unseren Alltag. Dies führt zu einem dramatischen Rückgang der gesamten Wirtschaftsleistung, aber betrifft eben auch jeden Einzelnen.    

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Ich berate Sie gerne!

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Mannheim Friedrichsplatz

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Bernd K. Ahmet

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Telefon: 0621 124768-66
Mobil: 0163 2476866
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Vita
  • 1991 Abschluss zum staatl. geprüften Betriebswirt
  • Seit 1995 exklusiv für ZSH GmbH Finanzdienstleistungen tätig
  • 1999 Abschluss zum Finanzökonom – ebs
  • Verheiratet und ein Kind
Tätigkeitsschwerpunkte
  • Private und betriebliche Altersvorsorge
  • Versicherungs- und Risikomanagement
  • Finanzierungsgestaltung und -vermittlung
  • Geld- und Kapitalanlagen
  • Professionelle Finanzplanung

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